中国环保固废巨头成长加速

垃圾处理费用创出新低,企业毛利率不断下降,行业集中度愈发提升……过去几年间,固废处理行业的市场竞争愈发激烈。

作为行业的龙头企业,中国环境保护集团(下称中国环保)强者恒强,三年间实现了业绩的翻倍,行驶在发展的快车道上。

“过去两年, 我们每年新增垃圾发电规模都在 12000 吨以上,2018 年的规模预计增加 14000 多吨, 而且全部通过新项目中标, 没有通过并购手段。”中国环境保护集团董事长郑朝晖告诉《英才》记者。

公司是中国节能环保集团有限公司的全资子公司,聚焦城镇废物综合治理、危险废物治理、农业生态修复和污染场地修复四大业务组合。其中垃圾焚烧发电作为主营业务,对利润的贡献超过 70%。

截至 2017 年底,中国环保资产规模超过 150 亿元,并连续多年跻身“中国固废领域龙头企业”。 根据行业机构“E20 环境平台”2018 年的数据, 中国环保的可控性运营收入在 22 家头部固废企业中排名第二。

过去 10 年多时间里, 在市场扩容与政策支持两方面因素的刺激下,我国垃圾焚烧发电市场增长速度惊人。

数据显示,2004-2016 年, 我国生活垃圾焚烧厂从 54 座增加到 249 座,实现了3.61倍增长。 目前,我国垃圾焚烧发电的装机规模、发电量均居世界第一。

快速增长的同时,行业内竞争也日趋激烈,垃圾发电项目低价中标的现象屡见不鲜并不断刷出新低。 据悉,2002 年国内垃圾焚烧发电的价格大概在 200-250 元 / 吨左右,而目前的价格中位数在60-70元 / 吨, 个别项目甚至出现了 15 元 / 吨、10.15 元 / 吨的惊人价格。 在这种情况下, 固废企业整体收益率不断下降。

经过行业的快速发展和企业的迅猛扩张, 垃圾发电行业已经进入了新的阶段。“根据国家规划, 到‘十三五’末期垃圾焚烧占比将超过 50%,目前这个数字仅有 35%。”郑朝晖告诉《英才》记者,“虽然从总量上看,垃圾发电的市场空间还很可观,但大城市的垃圾发电市场已经基本饱和,剩下的都是县城和乡村市场。垃圾发电整体行业已经进入成熟期和整合期。”

这也意味着固废行业的市场集中度的提升。 《2017年城镇生活垃圾焚烧发电产业发展报告》显示,2016年装机容量排名前10的企业占全国总量的 40%,投资主体较为分散。未来,固废行业的集中度有望进一步提升。

在规模快速扩张的同时,中国环境保护集团也保持了较高质量的增长,在技术和管理方面都取得了相应的突破,实现了整体效率的提升。从垃圾发电业务开展之初,中国环保一直使用国内外先进的炉排焚烧技术,与此同时积极深化细化技术和工艺。 郑朝晖告诉《英才》记者, 2018 年中国环保正在与国际上知名装备企业开展合作,成立国内第一个合资生产炉排的企业, 将生产世界上最先进的炉排设备。

目前, 中国环保已经具备了强大的固废系统集成能力,可结合项目实际需求选择适用的设备和技术进行集成, 为客户提供符合当地城市垃圾特点的、具有针对性的垃圾处理解决方案。

郑朝晖告诉《英才》记者,中国环保正在与俄罗斯政府洽谈合作, 将可能在俄罗斯开展垃圾发电业务。针对俄罗斯市政垃圾的冷冻和含水量高等问题, 中国环保都具备了相应的成熟解决方案,可以顺利应对。郑朝晖表示,冷冻和含水量高问题是欧美日韩厂商都无法解决的, 但中国环保可以处理。

“对于一个垃圾发电项目的整体运行而言,工艺技术和工程技术,包括设备选型、发电厂布局等因素决定了运行效率的 50%。这些问题是在项目建设之初就已经决定的”。郑朝晖告诉《英才》 记者,“剩下的 50%,在于运营期间的控制。”

通过流程化管理,将管理要素细化到动作,中国环保的整体决策与管理效率都得到了明显提高,宏观统筹管控能力得到增强,生产运营水平和价值创造能力都得到提升。

目前中国环保的城市废弃物综合处理能力位居行业第二,危险废弃物处置规模也已进入行业第一梯队,是目前国内固废处理服务范围最广,处理品种最多的企业,实现了固废处理全范围全产业链经营。

郑朝晖告诉《英才》记者, 目前中国环保正在谋求 A 股上市, 并不排除借壳的可能性。 届时,中国环保将成为 A 股规模最大的固废处理企业。上市之后,借助资本市场的融资便利,中国环保有望进一步提高市场份额,实现跨越式的发展。

2018 年10 月,中国环保以 99.80 元 / 吨的垃圾焚烧处理费用中标天津市东丽区生活垃圾综合处植物生长灯理项目,项目总预算达到 26.6 亿元。未来几年, 受益于母公司的平台化运作,中国环保将积极投身到长江经济带发展、雄安新区建设、京津冀一体化等国家重大战略当中。

针对固废的下一个阵地县城和乡村市场,中国环保也积极参与了美丽乡村建设,积极构建村收集、 镇转运、县城集中处理的模式。

同时,中国环保深入挖掘并满足客户需求,结合当地的实际情况,开辟了“跨县”或“跨区”处理模式,将几个县区或城区的垃圾收集到一起进行集中处置。未来几年,这些新增项目都将会为中国环保的业绩增长贡献十分可观的增量。

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